一、宏观经济
1、新华网：最近，“区块链”火了。但一些地方出现的“虚火”过旺、操作跑偏等现象也不容忽视。好经莫要念歪了，区块链不能成为炒作的“噱头”、行骗的“招牌”，区块链发展更不能陷入急功近利、热衷赚“快钱”的歧途。
2、证监会上市公司监管部曹勇：近期，监管部门在发行制度、再融资及并购重组方面实施了一系列重要改革举措，进一步释放鼓励上市公司并购重组的政策信号。目前A股并购交易中，95%的并购交易无需由证监会审批，上市公司自主决策后即可实施。目前上市公司分拆制度也已经对外完成征求意见，正在履行相应的程序，相信在不远的将来就可以和大家见面。
3、原央行行长周小川：我们已经进入到负利率时代，长期的通缩、长期的财政的不平衡都带来了一些对全球政策前所未有的挑战，也带来很多前所未有的政策上的不确定性，会影响到全球经济以及它的各个组成部分，需要进行交流、对话，来研究如何建立一个更加强韧的经济体系，推动健康的全球的增长。
4、财经早餐：11月26日（本周二），MSCI的A股扩容第三步将正式生效，此次扩容是年内的最后一次，也是规模最大的一次，预计将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金。去年以来MSCI四次纳A，扩容生效当日沪深300指数有三次上涨，平均涨幅1%，银行地产、食品饮料、农林牧渔行业涨幅最高。
二、地产聚焦
1、广发证券：地产链现阶段兼具三重“确定性”——盈利的确定性、政策的确定性、基建托底的确定性。而地产链条的股权风险溢价处于历史高位，地产悲观预期与韧劲事实存在较强烈反差，将促使低估值+低配置+高股息+高确定性的地产链龙头价值继续被挖掘。
2、中国政府网：住建部、发改委、公安部、市场监管总局、银保监会、中央网信办6部门联合通报曝光整治住房租赁中介机构乱象第一批违法违规典型案例后，专项整治工作不断取得新进展，于23日通报各地在整治乱象中查处的第二批违法违规典型案例。6部门将继续深入开展整治住房租赁中介机构乱象工作。
3、中国基金报：截至11月20日，房地产开发商的破产数量已经高达446家，平均每天就有1.5家房地产企业倒地破产，创下历史记录。在这张长达30页的房地产破产名单中，多数为三四线城市的中小房企，但也不乏一些知名度较高甚至跻身百强的知名房企。
三、股市盘点
1、证监会副主席李超：今年以来，外资持续流入中国股票市场和债券市场，其中流入股票市场超过2400亿元。今年前10个月，沪深两市共143家企业完成首次公开募股，合计融资1624亿元；上市公司再融资8394亿元；全市场并购重组交易金额1.42万亿元；交易所市场发行各类债券6.16万亿元，均超过去年全年水平。
2、东方证券邵宇：最近从我在外的路演情况来看，外资也跟我们一样，对我们的核心资产产生了极大的兴趣。在跟他们交流中发现，他们买科技类的品种或者直接对标纳斯达克，在未来，可能会推升市场对大型科技股的投资热情。
3、睿远基金陈光明：明年可能获取超额收益的地方，一是持续超预期的一流公司，业绩的增长反映到股价的增长是非常顺理成章的；二是短期承压导致估值便宜的优秀公司，三是有二流价格的一流半的公司。目前的经济环境下，不处于细分行业前三位的公司可能风险系数还是比较大。
4、券商中国：H股“全流通”作为一项重要的项目，从方案论证、开户，到交易落地等环节，均需要券商代理。在政策落地之后，部分内地大型券商已经开始积极备战。据统计，目前符合“全流通”条件的H股公司数量约160家，对应的可供“全流通”的股份市值1.64万亿港币。
5、华仪电气：公司自查发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况，合计金额达21.98亿元。控股股东已承诺在本公告披露之日起一个月内解决上述问题。收到上交所的监管工作函，需尽快核实大额违规担保和资金占用产生的具体形式和原因，相关内部控制规定及失效原因，明确相关责任人及追责措施.
6、乾景园林：实际控制人签署股份转让协议、表决权放弃承诺，陕西水务将成为上市公司的控股股东，陕西省国资委拟成为公司实际控制人。
7、科华控股：股东尚颀一期、尚颀增富、扬州基金等为一致行动人，合计持有9.74%公司股份，拟15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式，减持公司股份不超过800.4万股，即不超过公司总股本的6%。
8、辰安科技：控股股东清控创投拟通过公开征集转让其持有的18.68%股份，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。
9、科信技术：公司于近日收到公司董事及财务总监张锋峰、董事曾宪琦、持股5%以上股东唐建安、云南众恒兴企业管理有限公司分别提供的《关于计划减持股份的告知函》，计划减持公司10.62%股权。
10、财经早餐：本周，限售股数量共计34.05亿股，解禁市值340.64亿元。苏农银行、金安国纪解禁数量居前，分别有4.84、4.77亿股限售股解禁。
今日看点
1、10月香港写字楼租金按月跌幅为逾10年来最高
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仲量联行：10月整体甲级写字楼平均呎租已跌至74.3港元，按月跌幅达1.6%，跌幅为逾10年以来最高。中环甲级写字楼租金跌幅为各区最高，下跌2.3%，至平均每方呎122.1港元。租金回落主要因为空置率上升，尤其中环写字楼空置率于10月升穿3%，为2015年3月以来的新高。
财秘认为：整体甲级写字楼市场10月录得18.85万方呎的负吸纳量，是连续第3个月录得负吸纳量。现时的租赁需求集中在非核心商业区，占总租赁成交70%。
2、深圳13个公共住房项目集中开工
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深圳特区报：10月23日，深圳市在宝安区机场地块DU09-69人才住房项目现场，举行全市13个公共住房项目集中开工活动。据悉，本次集中开工的项目，将通过新供建设用地、棚户区改造、城市更新、公共设施配建和产业园区配建等多种渠道进行建设筹集，总投资将超过130亿元，预计可提供公共住房约1.1万套。
3、店长及区域经理称10月降价出售是常态
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诸葛找房：根据参与调研的店长及区域经理反馈，10月份有76%的业主进行了调价行为，其中有54%的业主下调房价，22%的业主上调房价；仅有24%的业主选择未调价。10月份受新房降价促销影响二手房市场业主降价出售成常态。
财秘认为：通过10月份店长及区域经理对下月市场信心情况来看，37%的店长及区域经理并不看好市场，认为市场转冷；32%的店长及区域经理看好市场，认为市场转暖；24%、7%的店长及区域经理认为市场没有变化或者无法判断。北京、江苏、山东、四川等区域市场转冷明显；湖北、上海、浙江等区域市场转暖明显。
4、房企激战大湾区
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新京报：自粤港澳大湾区诞生之日起，这片区域就成为房企争先恐后抢占的热土。今年以来，陆续有多家外来房企新增大湾区布局，据不完全统计，超过20家外来房企涌入大湾区，将大湾区作为其全国化布局的战略要地。
5、为削减成本、调整业务规模，WeWork裁减2400名员工
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观点地产网：共享办公空间创业公司WeWork方面证实，为了削减成本和调整业务规模，将裁减2400名员工。WeWork发言人发表声明称，公司正努力致力于“打造一个更加高效的组织”，并重新把重点放回到核心办公室共享业务上去，而裁员也是这项努力的一个组成部分。
财秘认为：此次裁员人数在WeWork员工总数中所占比例为19%。截至6月30日，WeWork的员工总数为1.25万人。
6、逾五成香港市民看淡楼市
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观点地产网：11月22日，星之谷按揭转介委托香港大学民意研究计划，就香港市民对未来半年楼市走向调查。结果显示，53%受访者看淡楼市前景，相信楼价会下行，其中有59%认为楼价将下跌10%至20%，24%认为楼价将跌30%，17%估计楼价会跌40%或以上。
财秘认为：是次调查相较星之谷按揭转介过去的同类型调查结果有颇大差异，根据今年4月公布的调查结果，发现六成人相信楼价会向上，只有8%估计楼价会呈下行趋势，余下则认为楼价会平稳向上。
资本市场
1、进入11月，房企海外发债的势头仍然不减
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中国网地产：截止目前，11月内受关注的内地房企中有13家实施美元融资，共发17支海外债，融资额达到63.03亿美元，较10月份的34.35亿美元融资额增长将近1倍左右，平均利率约为8%，其中至少7支海外债券利率超10%。
财秘认为：纵观年内，低利率美元债也多为国资背景的华润、远洋等企业创造，其他企业美元融资成本整体提高，业内龙头企业尚可依靠殷实基础以求过冬，而中小企业的压力则近在眼前，房企分化态势已经十分明显，海外发债成为融资刚性需求业已成为事实，是否还要继续以债补债，是否会成为饮鸩止渴，这是个值得房企思索的问题。
2、保利物业拟下周在港上市聆讯
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观点地产网：11月22日， 据外电引述消息指，保利发展旗下全资子公司物业管理公司保利物业发展寻求下周在港上市聆讯，计划集资5亿美元。
财秘认为：初步招股文件披露，公司现已进入北京、上海、广州、成都、长春等超过100个城市，截至4 月底，该公司的合同管理面积达3.71亿平方米，遍布全国27个省、直辖市及自治区的136个城市，在管面积为1.98亿平方米。
3、恒大拟派发2018年股息，分红或可达187亿
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中国恒大公告：将于12月8日举行董事会会议，通过2018年度的股息分派方案。资料显示，恒大2018年归属股东利润为373.9亿。分析人士认为，参照恒大以往50%的分红比例，此次分红总额将达187亿。
4、招商蛇口房地产投资信托基金在联交所上市
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招商蛇口公告：公司控股子公司招商局置地有限公司设立房地产投资信托基金并在香港联交所主板上市。拟注入招商局商业房托基金的底层资产是位于深圳市南山区蛇口区域的四项商业物业，即新时代广场、科技大厦、科技大厦二期、数码大厦，及一项商场物业，即蛇口花园城中心。
财秘认为：本次设立房地产投资信托基金并上市是公司对开拓创新性融资渠道以及国际化接轨作出的有益尝试，招商局商业房托基金于香港联交所成功上市将有助于增进公司对商业物业的资本运作与管理能力，有利于盘活持有型物业，进一步增强本公司城市发展与产业升级综合服务中资产管理业务的综合竞争力。
5、钜盛华及前海人寿合计持股万科比例减少5%
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万科公告：9月19日至11月22日，因钜盛华作为委托人的资产管理计划宝禄1号通过大宗交易、集中竞价方式减持以及万科总股本变动，导致钜盛华与前海人寿持股比例被动稀释等原因，钜盛华及其一致行动人前海人寿持有的万科A股股份累计变动比例为5%。
6、华侨城拟转让江门侨新50%股权及2.99亿元债权
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北京产权交易所：华侨城拟转让江门侨新置业有限公司50%股权及29902.0045万元债权，转让底价34902.0045万元。据悉，2019年10月9日，华侨城以67738万元竞得江门市JCR2019-114(新会19)号地块，楼面价约6321元/㎡，溢价率2.26%，地块出让面积42865㎡。
财秘认为：据不完全统计，截止目前，于11月华侨城股权转让动作颇多，共计披露8家公司股权挂牌转让信息，总转让底价约52.52亿元，涉及云南栢升商业管理有限公司、深圳市宏发光明房地产开发有限公司、太原侨晋置业有限公司、太原侨君置业有限公司、东莞保华置业投资有限公司、昆明万澜房地产开发有限公司、云南世博华兆置业有限公司及江门侨新置业有限公司股权。
7、新鸿基公司1亿英镑买下海航伦敦最后一栋写字楼
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英伦投资客：香港新鸿基公司联手澳洲投行麦格理集团，斥资1亿英镑买下了中国海航集团持有的伦敦金丝雀码头写字楼。至此，海航彻底清空了所有英国地产项目。