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一、宏观经济
1、外管局:6月末,我国银行业对外金融资产11459亿美元,对外负债13430亿美元,对外净负债1971亿美元,其中,人民币净负债3181亿美元,外币净资产1210亿美元。另外,8月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16216亿元,支出15065亿元,顺差1151亿元。
2、农业农村部:发布关于《农村土地经营权流转管理办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。农村土地经营权流转不得改变承包土地所有权的性质及其农业用途,不得破坏农业综合生产能力和农业生态环境,流转期限不得超过承包期的剩余期限,不得损害利害关系人和农村集体经济组织的合法权益。
3、联合国贸发会议:发布《2019年贸易和发展报告》显示,即使忽略最坏的下行风险,2019年全球经济增长率也将从2018年的3%降至2.3%。一些大型新兴经济体已经陷入衰退,而一些发达经济体距离衰退仅一步之遥。随着全球需求疲软,加上美国政府的单边关税行动,今年的全球贸易增长将严重减缓。
4、人社部:我国现在基本养老保险已覆盖超过9.5亿人,失业、工伤保险的参保人数均在2亿人以上,覆盖绝大多数职业群体。基金规模不断扩大,养老、失业、工伤三项保险基金累计结余6.8万亿元。社会保障卡的持卡人数现已近13亿人,我国基本建立起了世界上最大的社会保障安全网。
5、周四,央行开展了14天期200亿元逆回购操作,中标利率2.7%。当日有1200亿元逆回购到期,实现净回笼1000亿元。另外,通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台,以利率招标方式发行了2019年第九期央行票据,发行量100亿,期限6个月,中标利率2.89%。
6、隔夜shibor报1.6370%,下跌40.90个基点。7天shibor报2.5770%,上涨0.50个基点。3个月shibor报2.7320%,上涨0.30个基点。
二、地产聚焦
1、社科院:发布《中国住房市场发展月度分析报告》显示,8月,核心城市房价停止上涨,二手房成交量较快下滑,而一线城市房价以下跌为主,北京、上海跌幅略有扩大。一二线城市房价稳中趋降,金九银十也难有起色。
2、住建部部长王蒙徽:我国城镇人均住房面积已提高到39平方米。下一步将加快完善住房保障体系,加快解决新市民的住房问题,实现全体人民住有所居的目标。包括健全公租房的申请、轮候、准入和退出机制,提高公租房管理服务水平。
3、香港新世界发展有限公司:宣布将捐出部分农地用于兴建公共房屋等,希望纾缓香港社会房屋短缺问题。随着房屋短缺问题日益凸显,香港社会近期就增加土地供应展开热议,部分房地产商也作出回应。
4、新京报:周四有传闻称,恒大将推行较大力度降价促销的消息,其中三四线城市基本全部执行精装修,但是价格为毛坯价,优惠在七折左右。恒大回应称,此次活动只针对部分项目的清尾楼栋制定的特价政策,折扣力度8-9折不等,并非针对全国所有楼盘。
5、北京市住建委:集中查处曝光了一批违法违规开发企业,涉事企业包括多家国内知名地产商,包括碧桂园、万科、金地集团、融创中国等开发的10个在售房地产项目。下一步将重点查处群众反映集中的项目违规宣传、不平等合同条款、擅自处分物业公共部位、捆绑销售等违规行为。
三、股市盘点
1、上证指数报2929.09点,下跌0.89%,成交额2162.78亿。深证成指报9464.84点,下跌2.13%,成交额3217.85亿。创业板指报1623.79点,下跌2.92%,成交额1161.14亿。两市合计成交5380.63亿。盘面上,银行板块表现活跃,数字货币、养殖、黄金等前期热门板块则跌幅居前。
2、恒生指数涨0.37%,报26041.93点。国企指数涨0.43%,报10212.27点。
3、证券时报:截至9月25日,9月份的新基金发行规模超过1400亿元,为今年以来募集情况最好的一个月。在业内人士看来,偏股型基金赚钱效应加上房地产市场调控、银行渠道销售保单合规性检查、部分资金转向购买基金产品是9月份基金发行回暖的主要原因。
4、上交所:发布关于终止对上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定。发行人未能准确披露业务模式和业务实质,未能准确披露其核心技术及其先进性和主要依靠核心技术开展生产经营的情况。
5、证券时报:从投行人士处获悉,周四首发上会的3家公司上海矩子科技股份有限公司、筑博设计股份有限公司、重庆新大正物业集团股份有限公司,全部成功过会。
6、宏图高科(三连板):披露股票交易风险提示公告指出,近期公司股票价格涨幅较大,但基本面未发生好转;公司不涉及任何区块链和数字货币业务;公司控股子公司天下支付有限公司尚未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》续展许可,该子公司目前正处于停业整改中。
7、证券日报:年内(截至9月25日)至少已有1049家上市公司利用闲置资金购买金融理财产品,合计金额达9179亿元。在科创板开板满2个月之际,已有15家科创板公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,目前已认购金额达157.4亿元。
8、中证报:当前,公募基金降费潮已从被动指数基金蔓延至主动权益基金和债券基金。9月以来,不少基金公司发布了基金费率优惠的公告,甚至有基金公司直接下调管理费和托管费。公募基金2019年半年报管理费收入为304.64亿元,同比下滑1.5%。
9、证券时报:近期,香港新股市场趋于活跃。德勤中国预计,随着市场逐渐回暖,预计港交所在2019年年末可以达到其预测新股融资总额,即最少1800亿港元。专家表示,面对内地科创板的巨大竞争优势,两个市场不一定是争夺上市资源的关系,未来有可能出现“先科创板后H股”模式的公司。
10、两市融资余额:截至9月25日,上交所融资余额报5482.63亿,较前一交易日减少19.08亿;深交所融资余额报4090.03亿,减少12.71亿元;两市合计9572.66亿元,减少31.79亿元。
四、行业观察
1、国务院常务会议:部署加强市场价格监测预测预警,保持物价基本稳定,保障基本民生;决定完善燃煤发电上网电价形成机制,促进电力市场化交易,降低企业用电成本;核定第八批全国重点文物保护单位。
2、新民晚报:《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划(2019-2021年)》《5G+智能制造白皮书(2019)》和《5G+智慧医疗白皮书(2019)》发布。到2021年,全市5G产业实现“三个千亿”的目标,即5G制造业、软件和信息服务业、应用产业规模均达到1000亿元。
3、商务部:近期中企正按照市场化原则和世贸组织规则,开展美国农产品询价采购,成交相当规模的大豆和猪肉。中国对优质农产品市场需求很大,中美农产品合作空间广阔。
4、上证报:联盟地区药品集中采购拟中选品种的结果在上海阳光医药采购网正式公示。随着一系列政策落地,中国医药市场的整体格局正在加速变化,仿制药降价将是全国性的趋势,年度动态调整品种、地区、价格或将成为未来招采方式的常态,国内药企向研发创新转型迫在眉睫。
5、宜昌市人民政府:全面取消城镇落户限制。对毕业5年内来宜就业创业、落户的高校毕业生,可按周边商品房价的8-9折购买“安转商”住房(博士研究生享受8折,硕士研究生享受8.5折,本科生及以下享受9折优惠)。
6、中证报:9月25日,在为数不多的上涨概念中,小金属独揽四项,分别为锂矿、钨矿、钛白粉、钴矿板块。分析人士指出,短期宏观环境改善预期支撑了小金属价格反弹。从产业层面看,供应收缩、需求改善等因素为小金属概念走强“添柴点火”,小金属概念机会值得继续关注。
五、产业数据
1、北京商报:今年“十一”假期期间,我国旅游人次或将接近8亿。从多家OTA、旅行社、景区、民宿企业处获悉,各家旅游企业已采取相关“迎战”策略。从多家OTA提供的预订情况看,出境游产品目前占比超过了60%。
2、银保监会:前8月,保险业实现原保费收入3.1万亿元,同比增长13.14%。截至今年8月底,保险业资金运用余额达到17.54万亿元,同比增长11.65%。其中,股票和证券投资基金2.23万亿元,占比12.71%。
3、教育部部长陈宝生:从2012年开始,我国实现了财政性教育经费支出占GDP比重达4%的目标,并连续七年保持在这一水平。去年,我国全社会教育总投入超过4.6万亿元,和建国初比,年均增长13.4%,教育已成为公共财政的第一大支出。
4、信托业协会:发布《中国信托业社会责任报告(2018-2019)》显示,截至2018年末,全行业管理的信托资产规模为22.7万亿元,比2017年下降13.52%。2018年末,信托业直接投入实体经济领域的信托规模为13.72万亿元,占资金信托总规模的72.42%,比2017年高出5.33%。
5、证券时报:深圳市工业和信息化局负责人透露,深圳市5G基站突破10000个。周四,深圳市第10000个5G基站在华强北落成,华强北街区实现了5G全覆盖。
6、上证报:为稳投资,地方近期纷纷发力交通基础设施建设。日前,陕西、山东、江苏、浙江等多地均发布最新交通项目建设计划,四川集中开工一批总投资规模超1800亿元的交通重大项目。分析人士指出,随着地方专项债发行提速,未来几个月基建投资增速有望继续回升。
7、证券时报:在国庆旅游黄金周来临之际,今年国内智慧文旅行业规模最大一笔订单诞生。云南腾云信息产业有限公司(腾云)以2.985亿元再次中标云南省“一部手机游云南”全域旅游智慧工程。
六、公司要闻
1、澎湃新闻:特斯拉上海工厂的主体已经建设完成,冲压车间、涂装车间、总装车间等具备了生产能力,首辆白车身已经下线,今年底前将可以投入生产。特斯拉工厂从开工建设到白车身下线总共用了8个月的时间,再次体现了“上海速度”。
2、长安汽车:与福特汽车公司在重庆签署深化战略合作协议,并发布长安福特加速计划。根据计划,未来三年,长安福特将投放至少18款新车型。加速福特品牌和林肯品牌新车型的国产化进程,并为未来新能源车型国产化做准备。
七、资本动态
1、中证网:光大银行理财子公司——光大理财有限责任公司在青岛成立并发布新产品。这标志着国内股份制银行首家理财子公司正式亮相。
2、5年期国债期货主力合约TF1912下行0.13%,至99.755;10年期国债期货主力合约T1912下行0.26%,至98.215。10年期国债利率涨2.24BP,为3.14%;10年期国开债利率涨2.75BP,至3.53%。
3、截至9月26日下午收盘,国内期货市场纤维板主力涨停,铁矿石主力合约上涨逾2%,玻璃、白糖主力合约涨超1%,当日上市的苯乙烯主力合约收涨0.7%。沪银主力合约收跌2.65%。
4、上海国际能源交易中心:9月26日,原油期货主力合约SC1911以450.5元/桶收盘,跌幅为1.68%。主力合约成交242942手,持仓减少1886手至31920手。全部合约成交254378手,持仓减少62手至48466手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1315,跌0.108%,人民币中间价报7.0729,跌0.01%。NDF:3个月报7.1316,6个月报7.1510,1年报7.1886,2年报7.3110。
6、新三板:9月26日合计挂牌9241家公司,当日减少1家,成交金额3.64亿,其中做市转让1.55亿,集合竞价2.08亿。三板成指报913.22,跌0.06%,成交额1.38亿。
7、上股交:挂牌企业总数9916,其中N板242,E板453家,Q板9221家。
八、国际资讯
1、美国:二季度实际GDP年化季环比终值2%,预期2%,初值2%。至9月21日当周初请失业金人数21.3万人,预估为21.2万人,前值为20.8万人。
2、电子烟巨头Juul:宣布首席执行官凯文·伯恩斯已辞去首席执行官一职,并将由前奥驰亚高管K.C.Crosthwaite接替。Juul还宣布,将暂停在美国的所有广播、印刷和数字产品广告。不会就即将推出的调味电子烟从市场上下架的政策游说特朗普政府,并表示在其生效后遵守最终政策。
3、波罗的海干散货指数:跌4.38%,报1963点。
4、道琼斯指数收盘下跌79.59点,跌幅0.3%,报26891.12;标普500指数收跌7.25点,跌幅0.24%,报2977.62点,跌破3000点;纳斯达克指数收盘下跌46.72点,跌幅0.58%,报8030.66点。
5、德国DAX指数收盘涨0.46%,报12290.04点;英国富时100指数涨0.89%,报7354.90点;法国CAC40指数涨0.66%,报5620.57点。
6、日经225指数涨0.13%,报22048.24点。韩国KOSPI指数涨0.05%,报2074.52点。
7、WTI11月原油期货下跌60美分,跌幅1.06%,报55.89美元/桶;布伦特11月原油期货跌24美分,跌幅0.38%,报62.15美元/桶。
8、COMEX12月黄金期货收涨0.2%,报1515.20美元/盎司。
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